В этой туго заплетённой истории Примо Спарацца, босс мафиозного клана, назначает миллион долларов за голову своего бывшего протеже по имени Бадди «Тузы» Израэль, который согласился свидетельствовать против главаря. ФБР, учуяв возможность засадить Спарацца далеко и надолго, включает Бадди в программу защиты свидетелей и в сопровождении двух агентов отправляет в тайное местечко на берегу озера Тахо. Слух о награде быстро распространяется, и за головой Бадди устремляется целая толпа разношёрстных бандитов. А неугомонный Бадди по пути пытается сорвать джекпот в казино.